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泰国机械行业概况

        据泰国投资促进委员会调研报告指出,在过去的二十五年中,泰国的经济经历了巨大的转变和增长。更加“国际化”的泰国在许多世界经济排名中获得了良好的名次,涵盖行业包括旅游,农业,外商投资及汽车制造。泰国不仅在全球经济中占有一席地位,还将引领东盟走向区域一体化的下一阶段。正是由于在众多行业中的工业机械的使用带动并持续了泰国的转变。                                                                          

泰国机械及金属加工行业共计约有40万名从业人员,总计相关产业约有5万家企业。目前这一行业处于全球领先地位,因此投资商机不可胜数。随着泰国经济的不断发展,泰国产业的现代化转变还将继续,但很多产业仍需要依赖于外国工业机械的进口。现今,泰国各行业对农业和食品加工机械,替代能源/节能设备,纺织机械,汽车机械及模型模具等机械的需求量日益增加。

泰国不仅是一个农业大国,同时也正向食品包装和加工生产国转变。这一转变为本地及外国制造业投资者/企业提供了生产各类型农业机械的机会。如干燥,冷却和净化机;水果,蔬菜和谷类加工机,以及动物饲养机器。目前,超过一万家食品加工企业对包装机械的需求大大增加,例如用于装填,封口,密封,包装和贴标的机械。近期,泰国政府对替代能源和节能设备给予了更多重视,从而在此领域开放了更多的投资机会。

此外,泰国还依赖于漂白,染色,印花和整理等纺织机械的进口。除繁荣的回收业和完善的金属业需要大批生产机械外,生产电控系统装配和大型塑料注射器的企业也对生产机械有更多需求。泰国制造业不断发展和扩大,确保生产机械的供应是保持国家经济前进轨迹的重要因素。

农业、替代能源/节能设备、模型模具机械的制造被泰国投资促进委员会视为优先业务并推广。在这一优先条件下,投资者和企业将享有机械进口关税以及八年企业所得税豁免。

食品加工行业的新兴投资进一步提高了泰国农业在国民经济中的整体价值。据估计,泰国共有超过一万家本地和外国食品加工企业。这些企业包括雀巢,萨哈帕塔纳国际控股,Patum Rice Mill & Granary,皇家菲仕兰内华达,联合利华,泰国联盟,泰国多尔,正大集团,Betagro,萨哈农场,泰国饮料,家乐氏,卡夫,百事,德尔蒙特,宝洁,味之素,爱芬食品。东盟经济共同体将于2015年12月31日正式成立,泰国食品加工业无疑将迎来投资资本大量注入和厂房建设/扩展的热潮。

食品行业的不断扩大导致了对加工和包装机械设备的大量需求。2011年泰国食品出口总值增长20%,食品加工和包装机械的进口增长近8%。

业内专家预测:未来,食品加工和包装机械的需求会进一步增加。专家认为,此类行业在短期内具有每年接近10%的增长潜力。主要供应商一直保持着进口食品加工和包装机械的市场份额。如今,中国进口机械拥有19%的市场份额,占低端市场的主导地位。在高端市场中,日本进口机械拥有最大市场份额,占16%,德国进口机械质量最佳,占第二大市场份额9%。2010年,泰国市场进口最多的食品加工和包装机械有填充,封口,密封,装箱或贴标瓶等机械设备,总值超过42.6亿泰铢。据相关报道,2012年泰国进口农产品包装机械共152.2亿泰铢(4.8663亿美元),进口肉类和禽类制备机器共11.8亿泰铢(3742万美元)。

目前,泰国机械和金属加工行业约有5万家企业。其中大部分企业为泰国国有中小型企业,这些企业除生产基础机械和零部件外,还提供简单的金属加工服务。泰国国内高端机械及零部件市场仅有少数大型外资企业,其中日本企业占多数,且大多享有泰国促进投资委员会的鼓励促进政策。

目前,机械及零部件是泰国前五大进口产品之首。2011年,泰国共进口机械及零部件总值6050亿泰铢。2010年,电器机械及配件也是主要进口产品,进口总值达450.5亿泰铢。因此,供应商应把握机会,为泰国国内下游产业提供本地机械资源。事实上,泰国一流的下游制造业带动了工业机械的进口,同样作为出口商的泰国工业机械行业本身也发展迅猛。2010年,泰国工业机械行业进口主要产品有电气机械及配件,空气或真空泵,气体压缩机和风扇,进口总额达3660亿泰铢。主要出口工业机械有印刷机械和印刷刻板,出口总额达3460亿泰铢。

泰国汽车和电器行业的增长最终将推动现代机床的市场需求。汽车及零部件制造商是机床的最大买家,占有 35%的国内市场购买力,辅助行业如金属加工业和电器行业分别占有27%和14%。由于专门从事机床制造的国内企业数量有限,泰国目前通过进口机床来满足大部分国内市场需求。2010年,泰国共进口机床价值630亿泰铢。

至于钢铁行业,2011年泰国进口原料,半成品和成品钢铁产品共1496万吨。同年,659万吨高级钢材产品购自日本,韩国,台湾,欧盟和美国等地,满足了45%的全国钢材需求。从中国进口的钢铁产品竞争力较强,从2009年进口65万吨上升至2011年进口190万吨。同年,泰国出口至东盟市场的钢铁产品共73万吨,占出口总量的53%。

目前,泰国涌现出许多本地和海外企业的新兴大型投资。例如,2010年泰国美钢投资29亿泰铢(8760万美元)用于建造熔炼车间。2011年,日本JFE钢铁公司成立了泰国子公司—JFE钢铁电镀有限公司,主要生产高端热镀锌钢板,年产40万吨,服务于泰国汽车业。2012年,日本新日铁公司在泰国投资93.2亿泰铢(约合3亿美元)设立子公司—新日铁电镀有限公司,并建立了钢镀锌生产线,为泰国汽车制造商提供热镀锌钢板。另外,台湾富豪环球集团同年宣布,对其在泰国的工厂投资约17.6亿泰铢(5700万美元)用于建造电炉。

泰国向以知识为基础的经济体转变的过程中,汽车,电子,食品加工等世界一流行业继续发展扩大,机械及金属加工设备的需求量随之增多,导致机械及零部件的进口也急剧上升。泰国对进口工业机械的严重依赖为生产农业机械,食品加工包装机械,替代能源/节能设备,纺织机械,汽车机械,建筑设备,模型模具和标准机床的供应商提供了无限商机。

事实上,泰国投资促进委员会(BOI)目前为对泰国经济的增长做出贡献的企业提供大量投资鼓励政策。被BOI归类为“优先业务”的企业都将享有8年企业所得税和进口关税免征政策。这些“优先业务”行业包括制造:

•农业和食品加工机械

•模型模具

•夹具和固定装置

•工业机械

•烧结金属制品

泰国政府意识到,给予机械和金属加工等行业更多支持并鼓励提高员工的劳动技能将推动此行业的发展。事实上,许多泰国机构为此类行业提供了用于研发,技术培训和行业组织的各种资源(参见以下列表)。

•泰国 - 德国研究所(TGI)

•国家金属材料中心(MTEC)

•工业支持发展局(BSID)

•金属加工和机械(MIDI)

•泰国工具和模具工业协会(TDIA)

•泰国科学和技术研究所

•泰国 - 日本科技促进协会(TITPA)

•泰国农业大学金属及材料研究中心

            不断发展的泰国制造业伴随国家的基础设施改善计划,推动了机械和金属加工的市场需求。这一硬件需求是生产满足各跨国公司质量标准产品的必要。目前只有少数泰国工业企业具备生产符合这类标准产品的能力,因而大部分企业的设备订单通过进口来满足,2007年泰国进口机械总值达3730.2亿泰铢。然而大多泰国企业更愿意采用本地资源,因此,机械及金属加工行业存在无限投机商机。